Один особенно жадный, сильный и отвратительный дракон по имени Смог однажды проснулся от того, что к нему пожаловал Бильбо Бэггинс, вз-з-хоббит. Злой и невыспавшийся Смог сожрал Бильбо, а потом Балина и Двалина, а за ними Фили и Кили, Дори, Нори и Ори, Ойна и Глойна, Бифура, Бофура, Бомбура и, обратите особое внимание, Торина! Вот такой был бы печальный конец - и всего два фильма, а не четыре.